Beste Finanzberatung
Baden-Württemberg
Handelskammer Stuttgart, 2024
Auszeichnungen sprechen für Beständigkeit
Seit 2018 bauen wir strategische Partnerschaften auf, die sich in messbaren Erfolgen und Branchenanerkennung widerspiegeln. Unsere Auszeichnungen sind das Ergebnis konsequenter Beratungsarbeit.
Messbare Erfolge unserer Beratungsarbeit
Was zählt, sind nicht nur Zahlen – sondern die Geschichten dahinter. Jede Auszeichnung steht für Unternehmen, die durch strategische Finanzplanung ihre Ziele erreicht haben. Hier ist der Nachweis unserer Arbeit der letzten Jahre.
450+
Erfolgreiche Beratungsprojekte
Unternehmen verschiedener Größen haben mit unserer strategischen Unterstützung ihre Finanzziele erreicht. Von Startups bis zu etablierten Mittelständlern.
12
Branchenauszeichnungen
Anerkennungen von Finanzverbänden und Handelskammern bestätigen unsere Expertise in strategischer Finanzberatung und nachhaltiger Unternehmensführung.
98%
Langfristige Mandatsbeziehungen
Unsere Kunden bleiben durchschnittlich 4,2 Jahre bei uns – ein Beweis für Vertrauen und nachhaltige Beratungsqualität, die über schnelle Lösungen hinausgeht.
Auszeichnungen als Vertrauensbeweis
Branchenanerkennung erhalten wir nicht durch Marketing, sondern durch konsequente Arbeit. Seit 2019 dokumentieren Auszeichnungen unsere Entwicklung vom regionalen Beratungsbüro zur anerkannten Adresse für strategische Finanzplanung.
Was uns besonders stolz macht: Die meisten Ehrungen kommen von Institutionen, die unsere tägliche Arbeit bewerten – nicht unsere Selbstdarstellung.
Excellence in Strategic Planning
Bundesverband Finanzdienstleistung,
2023
Top Kundenbetreuung Mittelstand
FOCUS Money, 2024
Die Köpfe hinter den Erfolgen
Expertise entsteht nicht über Nacht. Unser Team bringt zusammen über 35 Jahre Erfahrung in strategischer Finanzberatung mit. Hier sind die Menschen, die täglich für Ihre langfristigen Erfolge arbeiten.
Dr. Martin Schneider
Strategischer Finanzberater
Seit 15 Jahren entwickelt Martin maßgeschneiderte Finanzstrategien für mittelständische Unternehmen. Seine Dissertation über nachhaltige Investitionsmodelle bildet die Grundlage unserer Beratungsphilosophie.
- Zertifizierter Finanzplaner (CFP)
- Dozent für Unternehmensfinanzierung
- Über 200 erfolgreiche Restrukturierungen
Sarah Weber
Senior Portfolioanalystin
Sarah bringt 12 Jahre Investmentbanking-Erfahrung mit und hat sich auf Risikoanalyse spezialisiert. Ihre Markteinschätzungen haben unseren Kunden in volatilen Zeiten erhebliche Verluste erspart.
- CFA Charterholder
- Expertin für ESG-Investments
- Autorin von 15 Fachpublikationen
Sieben Jahre strategische Partnerschaft
Was 2018 als kleines Beratungsbüro begann, hat sich zu einer respektierten Adresse für Finanzstrategie entwickelt. Unsere Zahlen erzählen die Geschichte nachhaltiger Beratungsarbeit und langfristiger Kundenbeziehungen.
€180M
Vermögen unter Beratung
4.2
Jahre Kundenbindung im Schnitt
95%
Weiterempfehlungsrate
24
Durchschnittliche Reaktionszeit (Stunden)